- 作 者：戴鹏杰，潘珂著
- 出 版 社：北京：经济日报出版社
- 出版年份：2019
- ISBN：9787519604431
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第一篇 银行业务发展的螺旋闭环 1
第1章 银行业务发展的逻辑重构 3
第2章 闭环的连接处是螺旋上升的关键节点 7
第3章 基金代理业务的正确“打开方式” 10
第二篇 银行代理基金业务的困难与原因 13
第1章 基金业务发展困惑之管理层问题 15
第2章 基金业务发展困惑之员工问题 22
第3章 基金业务发展困惑之客户问题 26
第4章 基金业务发展困惑之市场问题 32
第5章 基金业务发展困惑之基金投资观点错误 37
第6章 银行基金营销模式转变 47
第三篇 银行基金业务开展的八字功法 53
第1章 内功心法——“少赚多次” 55
第2章 外功心法——“团队进出” 61
第3章 基金代销链中的利益立场 71
第4章 银行应该怎样选择合适的基金公司深入合作？ 75
第5章 如何有效降低客户的基金单次投资收益率预期 78
第6章 依据什么进行基金的买卖点投资操作 81
第四篇 基金亏损、基金诊断与长期维护 87
第1章 重获基金亏损客户的第一步：重新认识基金诊断 89
第2章 基金诊断的流程与要点 106
第3章 基金售后工作与长期追踪要点 114
第4章 银行营销人员对待基金业务的心态 120
第五篇 资产配置与基金组合 127
第1章 资产配置的三重境界 129
第2章 如何说服客户相信并接受资产配置？ 136
第3章91％的投资收益来自资产配置？ 141
第4章 调整资产配置比例的规则一：经济周期来判断市场大趋势 145
第5章 调整资产配置比例的规则二：深入研究技术分析方法，判断中期趋势 152
第6章 调整资产配置比例的规则三：广泛研究基金产品，判断更优质的基金 157
第六篇 基金定投是最好的开始与持续 159
第1章 基金定投业务中的常见误解 161
第2章 基金定投业务的正确“打开方式” 164
第3章 基金定投发展模式的两个支撑条件 170
第4章 基金定投为什么可以大概率赚钱？ 173
第5章 基金定投的基金筛选 176
第6章 基金定投如何止盈？ 181
第7章 定投是真正让财富整体快速增长的法宝 184
第七篇 基金业务的共赢繁荣发展 189
第1章 银行、基金公司、客户的共赢发展 191
第2章 银行基金业务发展的两条路径与统一 194
第3章 银行基金业务开展的层次与路径设计 198