新经济下的财富管理如何实现财富保值、增值、转移与传承

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引言 1

第1篇一个理财顾问的成长：我的经历、我的世界、我的客户和我的公司 13

第1章故事的起点 15

第2章 10年的积极管理 35

第3章与个人投资者合作 58

第2篇投资和风险管理 81

第4章积极管理，徒劳无功 83

第5章投资和风险管理的学术发展 99

第6章寻找及执行可持续的投资和风险管理策略 134

第3篇退休管理 173

第7章为退休做好准备，为一生储备资金 175

第8章把年金作为收入来源 182

第9章利用个人退休账户和公司退休计划 203

第4篇财富保障：面对无处不在的风险 225

第10章充分利用人身保险 227

第11章长期护理保险的重要性 252

第5篇财富转移和传承 263

第12章通过遗产规划转移财富 265

第13章家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题 294

后记 307

致谢 309

关于作者 313

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