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- 作 者：（美）戴维·J.马伦著；陈雪冰译
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787302439707
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引言 1
第一部分 课程 27
第1课 高级理财顾问的心态 29
第2课 杠杆原则 49
第3课 职业发展 67
第4课 专业化 83
第5课 注重人际关系的培养 99
第6课 营销的最佳实践 113
第7课 专业举荐关系网 151
第8课 参与非营利性组织 173
第9课 长期导向 189
第10课 创建团队 203
第11课 财富管理 221
第12课 全身心地投入到客户服务中 235
第13课 时间管理 255
第二部分 将课程付诸实践 273
泰勒·格洛弗：来自最顶尖的高级理财顾问的经验 275
亨利·坎普：从优秀走向卓越 299
资产挑战 315