- 作 者：（美）大卫 J.马伦
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787111556831
- 标注页数：314 页
- PDF页数：323 页
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第一部分 基础篇 2
引言 2
第1章 方法背后的理念 6
第2章 积极性 12
第3章 必须完成的数字 20
第4章 利基市场营销 27
第5章 争取约见 35
第6章 约见 49
第7章 将潜在客户变成客户 59
第8章 新手财务顾问的时间管理 74
第二部分 提升篇 84
第9章 保持客户与潜在客户的平衡：下一步 84
第10章 财富管理 89
第11章 从现有客户那里获得更多资产 109
第12章 利用老客户赢得新客户 115
第13章 加强客户关系 130
第14章 你的自然市场 140
第15章 客户保留 150
第16章 时间管理和客户助理 158
第17章 团队 167
第18章 百万富翁需要什么 177
第19章 超越百万美元的事业 186
第三部分 市场行动计划 198
第20章 讲座 198
第21章 活动营销 205
第22章 利用社交媒体开展市场营销 211
第23章 建立关系网 222
第24章 以往的经验和私下的熟人 230
第25章 选定小镇 236
第26章 企业主 240
第27章 房地产经纪人 246
第28章 高管 250
第29章 有影响力人士 258
第30章 校友营销 264
第31章 退休金计划 272
第32章 退休人士 279
第33章 流入的资金 282
第34章 非营利组织 287
附录 294