- 作 者：吴正新，罗凯著
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：7509646120
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第一章 高端财富管理目标客户的归类与分析 1
一、高端财富管理目标客户群分类方法和客户类型 1
二、建立客户信息数据库与细分系统 4
三、主流研究对财富管理高端客户群的特征分析 16
四、基于私人银行高端客户样本群的统计特征分析 22
第二章 资产配置操作系统的产品分析与数据库构建 41
一、高净值客户资产配置产品的收益与风险分析 41
二、高净值客户资产配置产品的数据建库 48
三、高净值客户资产配置产品受宏观经济因素影响的实证分析 71
四、产品数据库中有关产品创新的问题 90
五、财富管理基础数据库的建立与使用 93
第三章 资产配置操作系统综合化运算模型支撑体系设计 101
一、资产配置操作系统运算支持模型的理论原理 102
二、资产配置操作系统的综合化运算模型支持系统 110
三、资产配置操作系统与综合化运算支持模型体系的搭建及新型服务模式的建立 160
四、高净值客户财富管理资产配置操作系统的操作流程 162
五、高端财富管理资产配置操作系统运算支持模型的实测与检验 164
第四章 资产配置若干实践与案例 173
一、主要类别金融机构的资产配置对比分析 173
二、部分金融机构资产配置案例 177
三、“首善财富”高端财富管理资产配置系统平台设计方案展示 179
附录 201
附录一 中国财富管理白皮书 201
附录二 首善财富管理集团财富管理和资产管理业务介绍 227
附录三 用益金融信托研究院介绍 232
参考文献 235
后记 243