- 作 者：刘兵军主编
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：7810989588
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第一章 金融理财师的职能和知识结构要求 1
一、本章大纲 1
二、要点及难点提示 1
三、复习题 3
（一）单项选择题 3
（二）多项选择题 5
第二章 金融理财师的基本技能要求 8
一、本章大纲 8
二、要点及难点提示 8
三、复习题 10
（一）单项选择题 10
（二）多项选择题 11
第三章 金融理财师的职业道德标准 12
一、本章大纲 12
二、要点及难点提示 12
三、复习题 16
（一）单项选择题 16
（二）多项选择题 17
第四章 金融理财师的相关法律法规 19
一、本章大纲 19
二、要点及难点提示 19
三、复习题 27
（一）单项选择题 27
（二）多项选择题 29
第五章 金融理财业务的风险防范 33
一、本章大纲 33
二、要点及难点提示 33
三、复习题 38
（一）单项选择题 38
（二）多项选择题 39
第六章 个人理财的业务流程和操作实务 41
一、本章大纲 41
二、要点及难点提示 41
三、复习题 47
（一）单项选择题 47
（二）多项选择题 48
第七章 金融理财业务的理财咨询管理系统 50
一、本章大纲 50
二、要点及难点提示 50
三、复习题 52
（一）单项选择题 52
（二）多项选择题 52
第八章 商业银行个人理财业务的组织和管理 54
一、本章大纲 54
二、要点及难点提示 54
三、复习题 59
（一）单项选择题 59
（二）多项选择题 61
第九章 证券公司个人理财业务的组织和管理 67
一、本章大纲 67
二、要点及难点提示 67
三、复习题 75
（一）单项选择题 75
（二）多项选择题 78
第十章 基金公司个人理财业务的组织和管理 80
一、本章大纲 80
二、要点及难点提示 80
三、复习题 85
（一）单项选择题 85
（二）多项选择题 88
第十一章 保险公司个人理财业务的组织和管理 90
一、本章大纲 90
二、要点及难点提示 90
三、复习题 94
（一）单项选择题 94
（二）多项选择题 97
第十二章 信托公司个人信托理财业务的组织和管理 100
一、本章大纲 100
二、要点及难点提示 100
三、复习题 103
（一）单项选择题 103
（二）多项选择题 106
案例分析与财务策划书 108
复习题参考答案 163
模拟试题 167
模拟试题参考答案 184
后记 191