- 作 者：桂詠评，胡邦亚，王欣，张德成，刘建桥，郑重
- 出 版 社：格致出版社；上海人民出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787543228733
- 标注页数：337 页
- PDF页数：349 页
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第1章 个人理财概述 1
1.1 个人理财 2
1.2 个人理财的基本内涵 10
1.3 人生的阶段和财务目标 13
1.4 个人理财的市场细分 17
1.5 个人理财规划的步骤 20
1.6 金融理财规划的发展概况 33
本章小结 40
思考与练习 41
第2章 个人财务分析 42
2.1 财务分析概述 42
2.2 个人资产负债表的编制与分析 48
2.3 个人现金流量表的编制与分析 56
2.4 个人理财规划书 60
2.5 个人财务健康状况分析 69
本章小结 73
思考与练习 74
第3章 现金、银行产品与互联网金融策划 75
3.1 现金管理 76
3.2 银行储蓄产品 81
3.3 银行卡 90
3.4 银行融资产品 98
3.5 互联网金融 107
本章小结 112
思考与练习 113
第4章 投资理财与慈善公益策划 114
4.1 投资概述 115
4.2 投资工具 119
4.3 证券投资规划程序 139
4.4 证券投资策略 145
4.5 创业融资 151
4.6 慈善公益策划 153
本章小结 156
思考与练习 157
第5章 居住策划 158
5.1 房地产投资基础 158
5.2 房地产价格的构成及影响因素 169
5.3 房地产估价 172
5.4 居住规划 175
5.5 婚姻的居住策划 190
本章小结 193
思考与练习 194
第6章 教育理财与职业发展策划 195
6.1 教育投资策划概述 196
6.2 教育投资策划的方法 210
6.3 教育投资策划工具 215
本章小结 217
思考与练习 218
第7章 风险管理与保险策划 219
7.1 风险管理 220
7.2 保险产品 229
7.3 金融风险管理与保险策划 240
本章小结 246
思考与练习 246
第8章 税务筹划 248
8.1 个人税务筹划概述 249
8.2 个人税收制度 253
8.3 个人税务筹划流程 264
8.4 个人税务策划的基本方法 268
8.5 个人税务筹划策略 273
本章小结 279
思考与练习 280
第9章 退体养老规划 281
9.1 退休养老规划概述 282
9.2 退休养老规划的财务分析 290
9.3 退休养老规划的工具 294
9.4 以房养老模式 306
9.5 退休养老规划的步骤 310
本章小结 312
思考与练习 313
第10章 家族财富管理与传承 314
10.1 家族财富管理与传承的基本概念 315
10.2 家族财富传承规划 316
10.3 家族财富传承的案例分析 321
10.4 遗产继承和公益慈善捐赠 324
本章小结 334
思考与练习 335
参考文献 336
后记 337