- 作 者：《中国银行业从业人员资格认证考试丛书》编写组编
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787505879416
- 标注页数：219 页
- PDF页数：230 页
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第1章 个人理财概述 1
考试大纲 1
本章内容解读 1
1.1个人理财业务的概念和分类 1
1.2个人理财的发展 3
1.3个人理财业务的影响因素 3
本章习题 5
（一）单项选择题 5
（二）多项选择题 7
（三）判断题 9
习题精解 9
（一）单项选择题 9
（二）多项选择题 10
（三）判断题 11
第2章 个人理财基础 13
考试大纲 13
本章内容解读 13
2.1生命周期与个人理财规划 14
2.2理财价值观 14
2.3客户的风险属性 14
2.4货币的时间价值与利率的相关计算 15
2.5投资理论和市场有效性 16
2.6资本配置与产品组合 16
本章习题 17
（一）单项选择题 17
（二）多项选择题 20
（三）判断题 23
习题精解 23
（一）单项选择题 23
（二）多项选择题 25
（三）判断题 27
第3章 金融市场 28
考试大纲 28
本章内容解读 28
3.1金融市场的功能和结构 29
3.2货币市场 31
3.3资本市场 32
3.4金融衍生品市场 35
3.5外汇市场 37
3.6保险市场 37
3.7黄金及其他投资市场 38
3.8金融市场的发展 39
本章习题 39
（一）单项选择题 39
（二）多项选择题 42
（三）判断题 47
习题精解 47
（一）单项选择题 47
（二）多项选择题 49
（三）判断题 52
第4章 银行理财产品 53
考试大纲 53
本章内容解读 53
4.1理财产品市场发展 53
4.2当前市场主要的银行理财产品介绍 53
本章习题 57
（一）单项选择题 57
（二）多项选择题 59
（三）判断题 60
习题精解 60
（一）单项选择题 60
（二）多项选择题 61
（三）判断题 62
第5章 银行代理理财产品 63
考试大纲 63
本章内容解读 63
5.1银行代理理财产品的概念 63
5.2银行代理理财产品销售的基本原则 63
5.3银行代理理财产品分类 63
本章习题 67
（一）单项选择题 67
（二）多项选择题 69
（三）判断题 70
习题精解 71
（一）单项选择题 71
（二）多项选择题 72
（三）判断题 72
第6章 理财顾问服务 74
考试大纲 74
本章内容解读 74
6.1理财顾问服务概述 74
6.2客户分析 75
6.3财务规划 77
本章习题 84
（一）单项选择题 84
（二）多项选择题 85
（三）判断题 88
习题精解 88
（一）单项选择题 88
（二）多项选择题 89
（三）判断题 90
第7章 个人理财业务相关法律法规 92
考试大纲 92
本章内容解读 92
7.1个人理财业务活动涉及的相关法律 93
7.2个人理财业务活动涉及的相关行政法规 106
7.3个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 107
本章习题 113
（一）单项选择题 113
（二）多项选择题 118
（三）判断题 126
习题精解 129
（一）单项选择题 129
（二）多项选择题 132
（三）判断题 139
第8章 个人理财业务的合规性管理 143
考试大纲 144
本章内容解读 143
8.1商业银行开展个人理财业务的合规性管理 144
8.2个人理财业务风险管理 145
8.3个人理财业务从业人员的合规性管理 146
8.4客户的合规性管理 148
本章习题 148
（一）单项选择题 148
（二）多项选择题 149
（三）判断题 151
习题精解 151
（一）单项选择题 151
（二）多项选择题 152
（三）判断题 152
（一）个人理财模拟试题一 153
（二）个人理财模拟试题二 170
（三）个人理财模拟试题三 188
（四）个人理财模拟试题四 204