- 作 者：廖旗平主编
- 出 版 社：北京：高等教育出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787040255713
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第一章 个人理财基础 1
第一单 元个人理财和个人理财规划 1
第二单 元个人理财规划理论和计算基础 13
第三单 元个人理财心理 34
第二章 现金规划 46
第一单 元现金规划目标 46
第二单 元现金财务问题诊断 50
第三单 元现金规划方法和工具 55
第三章 消费规划 78
第一单 元消费购买决策 78
第二单 元住房规划 85
第四章 教育规划 104
第一单 元教育规划概述 104
第二单 元教育规划需求 110
第五章 保险规划 129
第一单 元保险规划的意义和步骤 129
第二单 元保险需求 136
第六章 投资规划 153
第一单 元投资规划的意义和步骤 153
第二单 元投资目标和投资环境 160
第三单 元构建投资组合 165
第七章 退休规划 187
第一单元 退休规划的意义和步骤 187
第二单元 退休需求 192
第三单元 退休金的投资准备 198
第八章 财产分配和传承规划 215
第一单元 财产分配和传承规划的意义和步骤 221
第二单元 财产分配规划 221
第三单元 财产传承规划 227
第九章 个人理财规划建议书的编写 233
第一单元 收集客户家庭信息 233
第二单元 客户家庭理财问题的诊断 242
第三单元 个人理财规划建议书的内容和格式 252
第十章 综合理财规划应用 262
附录 复利系数表 281
参考文献 295